线索分配与跟进
将官网、活动或人工录入的线索统一登记，明确负责人和下一步动作，减少交接遗漏。
CUSTOM SOFTWARE / 业务管理
可定制方案 · 按需求开发客户与销售管理系统
客户关系与销售过程管理
围绕线索、客户、跟进记录与商机建立轻量 CRM，集中管理销售资料与协作流程。
- 网页管理后台
- 移动端适配
START WITH THE PROBLEM
方案概述与适用范围
当客户资料由多人维护、跟进主要靠聊天和记忆时，容易出现重复联系、交接遗漏与状态不清。系统可以先覆盖客户档案与跟进，再按需要扩展销售阶段、合同与回款记录。
适合哪些团队
销售团队、咨询服务机构、渠道业务、项目型服务企业
WHERE IT FITS
适用业务场景
客户资料集中管理
集中维护企业、联系人、沟通记录与附件，让团队在授权范围内了解客户背景。
商机过程可视化
按业务阶段查看商机和待办，发现长时间未跟进的事项，而不是仅在月底整理结果。
FUNCTIONAL MODULES
功能模块与开发范围
以下为可选功能模块，不默认全部包含。具体模块、业务规则与开发范围在项目方案中确认。
线索登记与分配
记录来源、意向与负责人，按需提供重复信息提示、分配规则和转为正式客户的操作。
客户与联系人档案
维护客户标签、联系人、联系方式和关联资料，并按成员、部门或客户归属限制查看与编辑。
跟进记录与提醒
记录电话、拜访和沟通摘要，安排下一次跟进；通知方式与频率按实际协作习惯配置。
商机与销售阶段
定义符合业务的阶段与推进条件，查看负责人、预计时间、阻塞因素及商机变化记录。
合同与回款记录
关联合同文件、约定金额与回款状态，辅助销售协作；发票、账务与会计核算另行评估。
权限与业务报表
按角色配置操作范围，记录关键变更，并按统一口径统计来源、跟进和销售阶段分布。
BUSINESS FLOW
典型业务流程
以下为流程参考，实际状态、角色权限及异常处理规则按业务需求确认。
- 01
线索登记与分配
- 02
客户确认与跟进
- 03
商机推进与签约
- 04
回款记录与后续维护
DELIVERY & HANDOVER
交付内容与验收约定
具体交付物、源码归属、部署环境、验收方式和维护范围在项目约定中确认。
- 客户、跟进与商机管理界面
- 确认后的角色与数据权限规则
- 约定格式的数据导入导出功能
- 字段字典、操作说明与部署交接
ROOM TO GROW
后续扩展方向
在基础流程验证后，可按实际需求评估新增模块及系统对接。
- 与官网表单、预约或商城系统关联
- 按授权接入企业微信等协作渠道
- 关联售后工单与客户服务记录
扩展功能不默认包含在基础范围内；外部平台、服务费用与授权条件需要单独评估。
BEFORE WE START
方案咨询
常见问题
现有 Excel 客户表能迁移吗？
可以评估。先确认字段对应、重复数据处理、负责人映射和样本质量，试导入核对后再迁移，不默认承诺直接导入任意表格。
能按我们的销售流程调整吗？
可以以现有流程为依据配置字段、阶段和权限。先确定必要规则，避免一开始把所有例外都塞进系统导致难以使用。